Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его населения. Постоянные повышения налогов доводят людей до бедности и голода, лишая их крова и заработка. Любое сопротивление он подавляет изгнанием и пытками. Вскоре в городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к уединенным эльфам, надеясь на их магическую силу. Но эльфы, не имеющие контакта с людьми уже двести лет, не спешат доверять и предпочитают оберегать свой хрупкий мир.
