Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на самопожертвование ради целей. В ходе одной из операций, в которой участвует Николай, происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.